安信证券给予北新建材买入评级全球石膏板龙头地位稳固“两翼”布局大举推进发展可期目标价407元

  安信证券05月16日发布研报称，给予北新建材（000786.SZ，最新价：29.95元）买入评级，目标价格为40.7元。评级理由最重要的包含：1）国内石膏板绝对龙头，“一体两翼”战略明确；2）石膏板产能扩张产品结构优化，控制成本拥有高定价权，密集分销渠道下沉构建全渠道体系；3）“石膏+”产品齐全配套能力突出，防水、涂料业务拓展成效显著；4）政策驱动绿色建材发展，地产政策边际放松助力需求改善，供给侧改革下龙头强者恒强；5）短期盈利能力承压，费用率基本稳定，现金流表现出色。风险提示：疫情防控没有到达预期；政策落地没有到达预期；新业务拓展没有到达预期；市场开拓没有到达预期；行业竞争加剧；产品升级没有到达预期；原材料价格大大上涨等。

  AI点评：北新建材近一个月获得9份券商研报关注，买入7家，平均目标价为45.35元，与最新价29.95元相比，高15.4元，目标均价涨幅51.43%。

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